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数字话说:二○○四照相机行业发展状况

  随看数字技术的迅速发展,数码照相机、数码摄像机、数字式拍照手机等已成为当今高新技术发展的热点。照相机一直是最新科技成果的集中体现,而数码相机代表了照相机发展的最新趋势。

  一、国际市场简况

  全球数码相机的销量从2001年开始,连续三年以超过60%的速度增长,2003年全球数码相机市场销量4350万台,同比增长76.8%,实现销售额88.7亿美元,同比增长26.7%。在2001年到2003年的两年内,全球数码相机的平均价格下降了185美元,年均降幅达28%。同时可拍照手机迅速发展,2003年全球可拍照手机销量首次超过数码相机,达到8400万部。

  全球数码相机到2003年底,产品品牌数已超过100个,产品型号数超过800个。2004年数码相机“井喷年”,新产品上市近200个型号,仅佳能就发布了近90个新产品型号。

  预计2004年全球数码相机的销量将达到6700万台,欧洲市场的销量首次超过美国,占有36%的市场份额,美国占34%,日本占18%,其他地区(包括中国)占12%。预计,未来两年数码相机的销量将达到新的高峰。

  全球数码相机的普及率,西欧达到64%,日本超过60%,美国达到50%,中国仅为1%,其市场潜力相当大。

  二、国内市场情况

  中国照相机市场已进入数码时代.传统胶片相机受到数码相机的挤压,市场不断萎缩。2003年传统相机市场销量379.2万台,同比下降14%,销售额大幅下降24%,其中作为高端传统相机的单镜头反光照相机,虽然价格保持相对稳定,但销量同比下降28%,低端傻瓜相机市场下降11%,销售额下降22%。国内摄像机销量52.1万台,可拍照手机销量7.35万台。

  数码相机国内市场有下列特点:

  1.销量大幡增加

  2001年国内数码相机销量24.8万台,同比增长113.6%;2002年销量61.8万台,2003年销量135.4万台,2004年预计销量261万台,同比增长81.3%。2005年销量将会突破400万台。

  据国内21个重点城市的统计,数码相机从1999年到2003年市场销售的主要品牌由14个发展到44个,产品型号由83个发展到480个,其中日本品牌有308个型号;国产品牌也有十多个,产品型号70多个。

  数码相机市场快速增长,主要是:数码相机技术和功能的优势;技术的不断完善和新产品上市速度加快;价格的大幅下降,已能为广大消费者所接受;广告宣传和促销活动,提高了消费者的认知度.产生了购买欲望;对传统相机的更新需要大部分转移到购买数码相机。

  2.数码相机市场结构发生较大变化,

  不同像素的数码相机,市场占有份额有明显变化,300万像素以下数码相机销量逐月减少,400万—499万像素由年初的10.8%猛升到30%,500万—599万像素由年初的5.7%升到10%,600万像素以上的也由年初的数百台升到1%。

  产品市场品牌结构处于垄断竞争的市场结构,索尼和佳能品牌分别占市场22%左右,柯达占16%,奥林巴斯占10%,三星占6%,尼康占45%,卡西欧占3.5%,柯尼卡·美能达占2.6%,富士古2.4%,宾得占2%,其他占9%左右。国内品牌多以捆绑式销售为主,市场占有份额不足8%。

  产品在应用结构方面也有较大变化,到目前为止,家庭购买占市场的52%,媒体占15%,政府占12%,服务行业占10%,教育占6%,金融占4%,其他占1%。家庭个人消费已成为市场主流。

  产品销售渠道结构,呈现多元化趋势。到目前为止。电脑商城销量占市场64%,家庭连锁店占10%,相机专卖店占9%,综合商场占6%,品牌专卖店占5%,网上商城占2%,其他占4%。新兴销售渠道对主渠道起到了有益的补充作用。

  3.产品价格大幅下降

  国内市场中,数码相机自1999年至2003年的5年间,价格平均下降45%左右。不同品牌之间,日本的品牌价格下降45%,其他非中国大陆品牌价格下降50%,而国内品牌则下降60%。在国内市场,5年间500万像素以上的产品价格平均下降35%,200万—500万像素之间的产品价格平均下降28%。

  按加入WTO的中国承诺,从2003年起取消了进口相机每年1400万美元的配额,进口数码相机猛增,促使价格波动。经历2003年第一轮数码相机价格战后,2004年3月又开始第二轮价格战,市场价格暴跌,500万像素数码相机降幅最大,下降750元左右,最低价降到3000元。400万像素下降了700—1200元不等,300万像素也有500元至700元不等的降幅。国内品牌的数石马相机更便宜,清华紫光的334万像素的Q8不到1600元,联想320万像素的V30c才800元。自2005年1月1日起,数码相机进口关税进一步下降,第三轮的降价,可能又会出现。价格下降的主要原因是:技术成熟,产品同质化竞争激烈,成本不断下降,产量大幅增加.新产品上市速度加快,现有产品,必须让路;照相手机冲击数码相机低端产品市场;国内产品采取价格战,占领市场,引发国外产品价格下跌;政策上是由于关税下降,进口配额的取消。

  三、国内发展情况

  1.行业构成

  照相机械及器材全行业规模以上企业100个,其中照相机整机厂55个,数码相机生产厂29个,从业人员平均人数7.6万人,其中国有及国有控股企业6个,人员0.35万人;民营企业25个。人员0.75万人;三资企业68个,人员6.5万人,企业数占行业68%,人数占85.5%。

  2.主要经济指标

  2004年1—10月生产各类照相机5220.2万台,同比增长7.3%;其中生产数码照相机2013.5万台。同比增长67.2%;出口数码相机(含数字摄像头)4798万台。

  3.企业情况分析

  照相机2004年1—10月产量排序前10名为:佛山普立华科技有限公司、中山日荣塑料电子制品有限公司、柯达电子(上海)有限公司、惠普科技(上海)有限公司、佳能珠海有限公司、上海达海照相机有限公司、彩晶光电科技(昆山)有限公司、坤联(厦门)照相器材有限公司、奥林巴斯深圳工业有限公司、天翰科技(吴江)有限公司。前10名企业产量合计占总产量的78.4%。

  数码相机产量排序前10名的企业为:柯达电子(上海)有限公司、惠普科技(上海)有限公司、彩晶光电科技(昆山)有限公司、佳能珠海有限公司、奥林巴斯(广州)工业有限公司、奥林巴斯(北京)科技有限公司、惠州东聚电子科技有限公司、柯尼卡?美能达光学仪器(上海)有限公司。前10名企业产量合计占总产量的91%。照相机行业本土企业有:北京照相机总厂、北京中恒讯视科技发展中心、清华紫光股份有限公司、上海海鸥照相机有限公司、上海海鸥数码影像股份有限公司、江西凤凰光学仪器(集团)有限公司、麦科特光电股份有限公司、广东联合光学仪器有限公司、东莞市方正科技电脑有限公司等。

  4.区域发展情况

  1—10月生产照相机5220万台,产量分布情况:广东31个企业生产3047万台,上海9个企业生产1313万台,江苏7个企业生产506万台,福建1个企业生产189万台,北京4个企业生产80万台,天津1个企业生产72万台,江西2个企业生产12万台。广东产量最高。占全国58.4%。

  1—10月生产数码相机2013.5万台,产量分布情况:上海5个企业生产708.5万台,广东13个企业生产686万台.江苏6个企业生产494.2万台,北京3个企业生产77万台,天津1个企业生产47万台,江西1个企业生产0.8万台。上海产量最高,占全国35.2%,广东占全国34%。

  四、2005年经济运行形势预测分析

  1.出口形势继续看好

  数码相机在全球范围,目前正处于高速增长期,中国作为中低档产品的世界性生产基地,产品主要出口,2005年市场销量十分看好。

  全球数码相机的销量从2001年开始,连续三年以超过60%的速度发展,2003年全球销售数码相机达5000万台,其中欧洲市场占36%的份额,美国占34%,日本占18%,其他地区(包括中国)占12%。预计2004年全球销量将达到6000万台左右,其中西欧数码相机销量占世界第一,达到2420万台,同比增长42%;美国销量2280万台,同比增长40%。2005年预计销量将超过7000万台。

  2.数码产品国内市场增长迅速

  国内数码相机的销量2003年为144万台,比上年增长130%,2004年第一季度,数码相机销量65.69万台。同比增长194.6%;销售额12.75亿元,同比增长96.2%。第二季度销量61.6万台,同比增长179.8%;销售额12.62亿元,同比增长213.2%。第三季度销量68.45万台,同比增长117.2%;销售额14.03亿元,同比增长128.5%。预计2004年全年销量将达到264.7万台.销售额将达到49.52亿元。同比分别增长95.49%和69%。预计2005年国内市场容量将达到400万—500万台。

  国内市场品牌占有份额情况:索尼占24%、佳能占22%、柯达占16%、奥林巴斯占10%、三星占6%、尼康占4.5%、卡西欧占3.5%、柯尼卡·美能达占2.6%、富士占24%、宾得占2%、其他占7%。国内品牌所占份额不到5%。

  国内数码相机行业应用结构也发生较大变化,到目前为止,家庭购买占52%,媒体占15%,政府占12%,服务行业占10%,教育占6%,金融占4%,其他占1%。家庭个人消费成为主流。

  在区域市场结构中,数码相机销售份额在华东地区为24.93%、华北24.89%、华南23.6l%、华中8.15%、东北6.75%、西北4.08%。

  3.中国已成为世界主要数码相机企业投资热土

  随着中国逐步落实WTO承诺,市场更为开放和成熟,竞争更加激烈。影像行业的国际巨头,看好中国是全球最大的潜力市场而纷纷投资中国,推广“本土化”策略。佳能已将全球60%的相机生产基地建在中国,声称2005年之前在中国实现销售增加2倍。索尼已在上海建成数码相机生产基地,并开始实调整个中国市场销售战略;柯达、索尼、奥林巴斯声称他们的数码相机几乎已全部“中国造”,尼康也在东莞成立广东尼康照相机公司生产数码相机。国外厂商加大对中国本土的投资,实现本土化的“中国造”促进了行业经济的大发展。

  4.价格继续走低、产品平民化、营运市场化

  全球数码相机随着技术的成熟,原材料成本的降低和规模效益的形成,产品价格大幅下降。在国内市场中,数码相机自1999年到2003年的5年间,价格下降了45%左右,而传统相机的价格仅下降20%左右。不同品牌之间,日本品牌的价格下降45%,其他非中国大陆品牌价格下降50%,而国内品牌价格下降60%。在国内市场5年间500万像素以上的产品价格下降35%,而200万像素—500万像素之间的价格平均下降28%。目前国内市场占统治地位的产品价格多为2000—4000元之间,销售量最多的数码相机是300万—400万像素的产品,约占总量的44%。数码相机经过2003年第一轮降价后,2004年3月起又开始了第二轮降价。随着2005年1月1日起零关税的实施。价格将面临第三次降价,价格的平民化将激发市场的大发展。随着数码彩扩的普及。数码照片扩印已市场化,价格与传统彩扩相当。


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